2017年旅游自驾游行业专题分析报告54页
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目录
从欧美自驾游看行业发展生态. 1
自驾游位移特征形成跨行业生态圈 1
自驾游是欧美经济增长和配套升级合力推动下的自发性需求 7
美国自驾游蓬勃发展的历史标志.11
自驾游将成中国消费升级背景下的重要方向. 19
中国自驾游市场发展现状. 19
中国自驾游三大增长驱动力. 23
中国自驾游市场潜力广阔. 27
行业内可拓展的盈利模式探讨. 29
露营地品牌化、连锁化运营商规模初显. 30
风险因素 44
行业投资策略与重点公司推荐. 45
投资策略：行业空间巨大，稀缺性+运营能力决定产业链地位 45
重点公司：看好资源端，强IP 保障经营. 46
插图目录
图 1：美国1969-2009 年出游次数和出行距离指数变化. 1
图2：出行目的划分的家庭年均车行里程 1
图3：自驾游位移特征下的生态圈. 2
图4：按汽车拥有量划分的美国家庭分布 2
图5：不同车型的保有量占比 2
图6：1975-2015 年美国房车出货量及零售总额. 3
图7：欧洲各国每10000 个居民的房车保有量 4
图8：1992-2015 美国汽车租赁行业收入规模. 4
图9：1992-2015 美国可供租赁车辆. 4
图10：租车人群中34%用于自驾游 5
图11：美国汽车租赁市场已形成寡头 5
图12：2009-2016 年全美露营地收入及增长率. 5
图13：美国露营人群画像. 5
图14：全美露营人数及参与率（6 岁及以上） . 6
图15：2013 美国人露营平均出行距离为186.7 英里 6
图16：2013 年美国人平均露营天数14.9 天. 6
图17：NASCAR 赛场公司收入结构. 7
图18：NASCAR 赛场内设有房车位（Infield RV lots） 7
图19：近10 年美国人均GDP 与国内游消费. 8
图20：1936-2014 年美国人均GDP 与车行里程 8
图21：1970-2015 年美国家庭住户收入中位数（现价） 9
图22：美国中等收入家庭占比 9
图23：1930 年至今，中、美、德每千人汽车保有量 10
图24：1930 年至今美国驾驶人数及登记车辆. 10
图25：罗斯福新政期间公路建设开支占GDP 比重. 10
图26：Sunday drive 兴起于1920s. 10
图27：1950 年后美国路网密度大幅提升10%.11
图28：1956 年后公路信托基金的收支情况.11
图29：泛美旅游公路及国家风景道分布图 12
图30：国家风景道体系的多功能性. 12
图31：德州凯迪拉克牧场（Cadillac Ranch） 12
图32：60 年老店安妮炸鸡（Ann’s Chicken Fry House） 12
图33：66 号公路国内&国际游客花费. 13
图34：66 号公路收入结构 13
图35：2007 年至今KOA 直营、加盟店数量 14
图36：全美KOA 营地分布图 14
图37：Branson KOA 房车营位 14
图38：Ventura KOA 小木屋. 14
图39：Hayward KOA，威斯康辛州平面图. 15
图 40：丰富的户外拓展活动 15
图41：全德汽车俱乐部下属分支机构. 16
图42：2000 年至今协会会员人数及增长率 16
图43：2012-2015 年ADAC 协会本部收入. 16
图44：2012-2015 年ADAC 投资公司收入及净利润 17
图45：ADAC 运营的汽摩赛事IP 心价目表 18
图46：ADAC 生态圈. 18
图47：1970 年至今ADAC 空中救援任务. 19
图48：现役四届F1 世界冠军Vettel 早年获ADAC 培养 19
图49：近年自驾游人次占国内游比重稳步提升. 19
图50：我国自驾游客年度出游频次分布 19
图51：2016 自驾游平均单次花费分布 20
图52：2016 自驾出游节日分布 20
图53：2017 端午期间四川省&湖南省高速公路流量. 20
图54：2014 至2017 四川省小长假高速公路流量 20
图55：近年小长假乐雅高速峨眉山出入口流量. 21
图56：近年小长假成灌高速都江堰出入口流量. 21
图57：自驾游客年龄分布. 21
图58：自驾游满足了旅游过程中的社交需求 21
图59：近6 成游客选择自驾车前往目的地 22
图60：自驾用户租车时长分布 22
图61：自驾游客住宿偏好（按类型） . 22
图62：36 城酒店分布（按价格） . 22
图63：自驾出行目的仍以观光休闲为主 23
图64：自驾游目的地的选择日趋多样化 23
图65：自驾游精品线路区域分布. 23
图66：自驾线路由东向西纵深化发展延伸 23
图67：自驾游需求层级变化 24
图68：一二线、三四线城市购车用途. 24
图69：2016 年长城、江铃皮卡产销量反 25
图70：居民人均可支配收入及消费支出 26
图71：中产阶级崛起，推动消费升级. 26
图72：2016 年SUV 销量已占到乘用车销量的36.8% 26
图73：近10 年国内汽车驾驶人数CAGR 为11.4% . 26
图74：我国公路里程和公路密度. 27
图75：我国高速公路新增里程数. 27
图76：自驾游产业链结构. 28
图77：时间维度下的自驾游服务链条. 29
图78：自驾游行业目前主要的参与者. 30
图79：营地分类 30
图80：2015-2016 年全国营地数量变化 31
图81：全国营地分布图. 31
图 82：露营地占地规模分布 31
图83：露营地营位数量分布 31
图84：营位类型分布. 32
图85：不同类型营位的平均价格. 32
图86：房车露营地综合配套设施. 33
图87：湖北恩施咸丰坪坝营树屋. 33
图88：丽江老君山格拉丹营地 33
图89：港中旅“平台+内容+衍生价值”的营地生态发展模式 35
图90：密云南山房车小镇. 35
图91：宁夏沙坡头房车营地 35
图92：途居已初步建成“直营+加盟”汽车营地体系. 36
图93：2016 国庆期间途居直营营地营收 37
图94：2014-2016 公司收入及净利润. 37
图95：公司露营地业务收入结构. 37
图96：国内房车营地产业处于市场启动期的初级阶段 38
图97：美国营地市场格局已经集中. 38
图98：我国汽车俱乐部的主要形式和商业模式. 39
图99：产业融合背景下的专项自驾游产品 39
图100：阿拉善英雄会接待量及增长率. 40
图101：2016 年英雄会期间日均流量统计 40
图102：阿拉善梦想汽车主题乐园规划. 40
图103：2017 年阿拉善英雄会亮点活动 41
图104：越野e 族社群生态体系 42
图105：e 族&其他汽车媒体用户年龄对比 42
图106：e 族&其他汽车媒体用户年收入对比 42
图107：越野e 族赛事全产业链运营. 43
图108：越野e 族可变现途径众多 44
表格目录
表 1：常见的房车类型及特点 3
表2：2015 年房车品牌市场份额. 3
表3：户外休闲市场每年消费规模和经济效益. 5
表4：2009 年美国每户家庭年均驾车出行次数（非出游次数） 8
表5：2009 年美国家庭年平均汽车行驶距离. 8
表6：1970 年美国各收入阶层驾车出行次数及行驶里程数分布 9
表7：美国自驾游行业增长的关键性指标.11
表8：66 号公路典型活动的类型. 13
表9：KOA 单个直营营地收入测算 14
表10：ADAC 会员分类及权益 17
表11：2015 年ADAC 投资公司分业务收入情况 17
表12：霍根海姆赛道ADAC 驾驶培训中. 18
表13：国务院落实带薪休假相关政策梳理 24
表14：2016 年解禁试点省份皮卡销量快增 25
表15：我国房车露营地相关政策梳理. 25
表16：我国省会城市与美国60 年代经济指标对比. 27
表17：自驾游人均消费测算（出行距离划分）. 28
表18：2017-2020 年自驾游市场规模测算 28
表19：星级营地回报周期测算 31
表20：国内营地代表性企业特征和发展战略 34
表21：港中旅主要营地概况 34
表22：途居露营品牌直营项目概况. 36
表23：中视体育CCTV-5 拟播出的越野e 族赛事一览. 43
表24：A 股相关上市公司估值指标. 45
表25：中青旅盈利预测及估值 46
表26：三特索道盈利预测及估值. 47
表27：顾地科技盈利预测及估值. 48
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